Curta Duração

CURSO Online

CRM: Da gestão de Oportunidades às Vendas

| A definir | 20h

Com Luís Dinis

PREÇO

€ 440

TIPO

Online

HORARIO

Laboral

DURAÇÃO

20h

SESSÕES

IDIOMA

Português

Assiste online, em direto, ao Curso de CRM: Da gestão de Oportunidades às Vendas com Luís Dinis, Head of CRM na WYperformance.

Esta formação terá como objetivos permitir aos alunos:

Entender o funcionamento de um sistema de CRM e como pode ser importante na gestão dos Clientes
Como gerir e implementar um projeto de CRM com metodologias adequadas para garantir o sucesso do projeto
Criar um funil de vendas adequado ao meu negócio para que possa gerir o processo comercial de forma eficiente
Adquirir competências para conseguir formar a minha equipa e garantir um nível alto de adoção da ferramenta pelos utilizadores
Definir os requisitos e objetivos do CRM para o meu negócio
Aprender a desenhar uma jornada de Cliente e criar perfis de Clientes
Criar do zero um processo de gestão comercial para o meu negócio

Oferta: Sessão de consultoria 1h com consultor especialista Zoho

Nota: O curso é online, em directo, mas os alunos terão acesso à gravação do mesmo durante 30 dias, assim como à partilha dos materiais pedagógicos apresentados pelo formador.

Horário: A definir

CERTIFICADO

Certificação DGERT

A Lisbon Digital School é uma uma entidade formadora certificada pela DGERT, sendo os cursos isentos de IVA e elegíveis como despesas de educação, caso se inscreva a título individual, e contando como horas de formação, caso se inscreva através da sua empresa, ao abrigo do artigo Artigo 78.º-D, do Código do CIRS.

Conteúdo Programático

O que é um CRM? – Falar não do Software em si mas da estratégia de gestão de clientes e a importância de garantir que existe uma para alinhamento completo da Organização. Desde o primeiro contacto, à venda e entrega do serviço;
Objetivos e Vantagens – Resumir os objetivos e vantagens para garantir o entendimento claro;
Importância de uma estratégia de CRM – Focar no impacto nas vendas e na organização do trabalho de quem diariamente tem de gerir clientes. O objetivo não é retirar tempo ou substituir a equipa de vendas mas sim dar-lhes ferramentas para que consigam fazer melhor o seu trabalho;
Visão Unificada do Cliente – Todos os departamentos da empresa em algum momento precisam de interagir com o cliente, iremos focar-nos na criação de um perfil de cliente que dê respostas a todos os departamentos de uma forma integrada. Permitindo assim que todos os departamentos partilhem informação uns com os outros;
Conhece algumas soluções CRM: Zoho CRM, Salesforce, Odoo e Dynamics – Apresentação de algumas soluções CRM para que possam conhecer o mercado e os pros e contras de cada um das soluções. O objetivo não será ir a fundo em todas as soluções mas dar um enquadramento do que existe no mercado;
CRM e Marketing Digital – Porque uma estratégia de CRM é importante para apoiar a minha estratégia de Marketing digital. Mostrar como uma estratégia de CRM pode melhorar os resultados do Digital e garantir que nenhuma venda é perdida. Falar dos modelos de atribuição dos canais digitais à conversão das Leads e como podemos mapear em CRM todas as origens de leads para garantir que sabemos de onde vem os nossos melhores Clientes.

O que é um funil de Vendas – Explicar um funil de vendas desde o Marketing às vendas. A importância de ter um funil de vendas e como ele pode garantir que nenhum Prospect ou Cliente fica por responder;
Lead-to-Cash Process – Olhar para o processo de vendas desde o primeiro contacto até ao acompanhamento da venda e não só monitorizar propostas enviadas;
Criar um funil de vendas passo-a-passo – Métodos para criar um funil de vendas passo a passo e o que deve ser tido em consideração;
Automatizar o processo de vendas – Com base no funil de vendas criado em conjunto iremos criar processos para automatizar o processo de vendas e torna-lo mais previsível. Podemos definir tempos limite para cada um das fases, notificações e alertas e garantir que nenhum processo fica “preso”.

Construir o perfil do Cliente – Mapeamento de campos e informação a recolher durante o processo de venda para garantir que toda a informação fica registada durante o processo da venda;
Importância da criação de perfis de Clientes – Conhecer melhor os clientes permite que eu possa criar ações automatizadas para estar em contacto com os Clientes no momento certo. Vamos falar um pouco de automação aqui e como pode ajudar a melhorar níveis de retenção de Clientes. Estes perfis serão desenhados de acordo com o tipo de negócio, produtos, serviços, recorrência de compra tendo por base;
Jornada do Cliente – a Importância de definirmos uma jornada do nosso Cliente quando contacta com a nossa empresa para que ele não fique preso em nenhum corredor da nossa empresa à espera por uma resposta. O Cliente deve ser guiado em todas as fases para garantir uma experiência única e acima das expetativas do Cliente. Este é o primeiro passo para desenharmos em CRM um processo de gestão comercial. O foco deve estar sempre na experiência que queremos dar ao nosso Cliente.

Como abordar o projeto e decidir requisitos – Abordar os pilares básicos para um bom projeto de CRM, como devem ser definidos os requisitos, passos necessários, competências e como consultar o mercado para obter propostas de implementação;
Definir perfis de utilizadores e níveis de acesso – Hierarquia de dados. Vamos falar em alguns exemplos de como as hierarquias podem ser definidas em função do tipo de organização. Por Exemplo uma empresa que tenha uma equipa comercial em Lisboa e no Porto e que ambas as equipas não podem aceder aos negócios e leads da outra equipa;
Metodologia de implementação para garantir o sucesso do projeto – Definir uma metodologia de implementação baseada em 80/20 com foco em funcionalidades simples e de grande impacto. Evitar numa fase inicial desenvolvimentos complexos;
Mapeamento e documentação de processos – Como fazer o correto mapeamento dos processos, vamos falar de ferramentas colaborativas, como é o caso do Miro que permite criar Whiteboards partilhados para desenho de processos e organização da informação do projeto;
Adoção da ferramenta por parte dos utilizadores da Empresa – Como formar e capacitar a equipa para garantir a adoção do CRM. Promoção de sessões regulares com a equipa para recolha de feedback. Como gerir as entregas de melhorias ao sistema.

Overview do Zoho CRM – Overview às funcionalidades básicas e avançadas do Zoho CRM. Explicação da forma de funcionamento e alguns cases práticos;
Porque escolher Zoho? – Comparar Zoho com as restantes ferramentas no mercado e porque deve ser considerado tanto para um ambiente de pequena empresa como para um ambiente Enterprise. Conceito de sistema operativo para o negócio em que temos disponíveis +40 aplicações para o negócio sobre um modelo de licenciamento único;
Automatização do processo de Vendas “Lead-to-cash” – Adaptar os processos desenhados nas sessões anteriores à funcionalidade de Blueprints do Zoho CRM. Durante a sessão iremos desenhar um processo da lead à venda completo para que os formandos possam entender como todo o processo de desenrola;
Configuração de Campos e módulos – Mostrar como pode ser feita a configuração de Secções e campos do Zoho CRM. Esta fase é muito importante para conseguirmos ter todos os dados devidamente organizados na ferramenta. Falar da Funcionalidade Canvas que permite desenhar páginas de registo mais bonitas e adaptadas ao negócio;
Importação de dados para Zoho CRM – Processo de importação de dados para o CRM. Iremos utilizar exemplos de contas e contactos mostrar como podemos facilmente passar a informação para o nosso sistema;
Integração do Zoho com outras ferramentas – A importância de utilizar o Zoho CRM como “centro” de toda a informação sobre os nossos clientes e como podemos ligar com outras ferramentas onde estes dados são necessários. Por exemplo ligar com o Zoho Campaigns para facilmente criar segmentos de contas e contactos para envio de campanhas de email ou sms marketing devidamente customizadas. Ligar com o Zoho Desk para gerir todo o atendimento aos clientes por email, WhatsApp, Messenger ou Telegram.

FORMADOR

Luís Dinis

Em 2008, começou a sua experiência profissional como administrador de sistemas numa empresa de gestão de frotas onde desde início percebeu o impacto que os sistemas de informação têm nos negócios e sobretudo nas pessoas. Em 2013 fundou a GROWVOX, uma agência dedicada ao desenvolvimento de estratégias digitais e implementação de soluções Zoho que veio a integrar o WYgroup em 2022.

Desde então, assumiu a posição de Head of CRM na WYperformance, onde está a criar a melhor equipa de CRM em parceria com a Zoho, uma empresa multinacional de desenvolvimento de aplicações de negócio que conta com +80M de utilizadores em todo o Mundo.

A missão da Unidade Zoho da WYperformance é apoiar as empresas no processo de transformação digital com estratégias de CRM orientadas aos processos de negócio. Com a sua metodologia de trabalho própria, ajudam diariamente várias empresas desde o desenho dos processos de negócio, a implementação das soluções tecnológicas e posteriormente o acompanhamento das fases de melhoria continua dos diversos projetos.

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